Dodawanie kontaktów w panelu klienta

Jedną z funkcjonalności, które zapewnia panel klienta, są Kontakty. Pozwalają one na dopuszczenie innych użytkowników do zasobów obecnego konta, np. opłacanie faktur, zarządzanie usługami itp.

Aby zarządzać kontaktami, należy po zalogowaniu przejść do zakładki "Zarządzanie kontaktami" w oknie nawigacyjnym z lewej strony.

clients_profiles1.png

Nastąpi przekierowanie na stronę z listą kontaktów. Pod nią znajduje się okienko pozwalające na wybranie kontaktu służącego do rozliczeń (domyślnie używane są dane z profilu głównego). Nad listą, z prawej strony, znajdują się przyciski pozwalające na dodanie nowych kontaktów. Jeżeli osoba, która ma zostać dodana, nie posiada jeszcze konta w panelu klienta, należy kliknąć na przycisk "Dodaj nowy kontakt".

 


Wyświetlony zostanie formularz rejestracyjny, który należy wypełnić. Nad formularzem znajduje się przycisk "Fill in with main profile details", który wypełni go danymi z profilu głównego. Pod formularzem znajduje się opcja powiadomienia osoby, dla której tworzony jest dany kontakt. Kontakt zostanie zapisany po wciśnięciu przycisku "Zatwierdź".

clients_profiles2.png

 

 

W przypadku, gdy osoba, którą chcemy dodać, posiada już konto w panelu klienta, na stronie zarządzania kontaktami używamy przycisku "Invite User".

Zostanie wyświetlony dużo prostszy formularz wymagający jedynie adresu e-mail dodawanej osoby oraz jej nazwy, która zostanie wyświetlona w zaproszeniu. Zaproszenie zostanie zapisane po wciśnięciu przycisku "Zatwierdź".

clients_profiles3.png

 

 

W obu przypadkach dodawanym kontaktom można przydzielić uprawnienia. Domyślnie kontakty nie posiadają żadnych uprawnień.
Na górze znajdują się przyciski z ich szablonami. Poniżej wyświetlona jest lista, z której można wybrać wszyskie uprawnienia, które mają zostać przydzielone do kontaktu. Na czerwono oznaczone są uprawnienia, które należy udostępniać jedynie najbardziej zaufanym osobom, gdyż wiążą się bezpośrednio z bezpieczeństwem.
Przydział uprawnień zostanie zapisany po wciśnięciu przycisku "Zatwierdź".

clients_profiles4.png


Czy ten artykuł był pomocny?

mood_bad Nie lubię 0
mood Lubię 0
visibility Wyświetlenia: 298